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半夜发文!5基金获准参与蚂蚁集团股票战略配售

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通过相关基金,个人也可以间接参与蚂蚁集团战略配售,有机会提前锁定蚂蚁集团上市新发股票

蚂蚁集团科创板上市启动在即。9月22日晚间,首批上报的5只创新未来18个月封闭运作混合型基金(下称“创新未来基金”)也正式获批,它们将可参与蚂蚁集团股票战略配售,包括华夏基金、易方达基金、鹏华基金、中欧基金和汇添富基金。

“这5只基金大概率会很受欢迎,一方面100%地参与蚂蚁集团的IPO,另一方面,这些基金还会投资科技、互联网、医疗等成长型行业,目前市场对这类基金的认可度仍然较高。当然,这5家机构的权益类基金基本上表现都较为出色,市场认可度也较高。”格上财富高级研究员张婷说。

创新未来基金审批衔枚疾进

上述多家基金公司证实了这一消息,5只基金发行工作推进速度惊人。

“昨晚半夜下批文。”9月23日,一位基金公司人士表示,此次基金推进速度非常快,距离9月10日基金上报,仅过去了12天。

并且,9月22日晚拿到批文,5家基金公司立马在深夜一起在公司官网挂出“创新未来18个月封闭运作混合基金”的招募说明书等文件。

5只创新未来基金的招募说明书和基金发售公告显示的重要信息有:9月25日启动首发,募集时间截止至10月9日;封闭期18个月;最低认购金额1元;在首发规模上,5只基金募集上限皆为120亿元,当累计有效认购申请金额超过 120亿元时,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制;在封闭运作期内,股票资产占基金资产的比例为60%-100%,其股票投资部分可采取战略配售方式进行投资。

此外,值得一提的是,在费率方面,上述5只基金均不收取认购费用,但对基金份额收取0.4%的年化销售服务费。管理费率均为1.50%,托管费皆为0.20%。

而发行渠道上,5只创新未来基金仅在蚂蚁集团旗下的第三方基金销售机构——蚂蚁(杭州)基金销售有限公司及基金公司的直销平台上进行销售。

据悉,5只创新未来基金总共累计募资规模上限为600亿元,均计划配10%蚂蚁集团新股,为单只股票允许配比的最高上限,其余90%投向其他创新主题方向的标的。

9月22日晚间,蚂蚁集团向上交所递交招股说明书(注册稿)显示,除了上述5只创新未来18个月封闭运作混合基金之外,2018年7月前后成立的5只3年封闭运作战略配售灵活配置混合(包括易方达、华夏、招商、汇添富、南方等基金公司旗下产品)也将一同参与蚂蚁集团战略配售。

选哪只基金更合适?

业内认为,5只创新未来基金对投资人非常有吸引力。

“这5只基金进行蚂蚁集团的战略配售,会使得这些基金的关注度大幅提升,毕竟战略配售就意味着能够100%中签,而普通投资者通过认购基金,就能间接性参与到蚂蚁集团的IPO中,门槛显著降低。”张婷说。

“由于该5只基金均由有丰富经验且历史业绩优异的明星基金经理管理,并且基金可投资范围的赛道为科技赛道,长期来看属于非常优质的发展赛道,并且也符合目前国内自上而下推动的产业发展方向,所以对于市场有热度、有吸引力。”好买基金研究中心研究员严雄说。

首批5只创新未来基金最大的吸引力是皆可参与蚂蚁集团的战略配售。战略投资者不参与网下询价,且安排战略配售股票的比例单独计算,扣除该部分后才确定网下、网上发行比例。因此,战略配售基金在参与创新企业战略投资时可优先参与,从打新角度而言可以视为拥有100%中签率。

据中欧基金测算,战略配售投资者平均获配率为4.25%,而网上、网下打新获配率仅为0.046%、0.075%(截至2020年7月22日)。相比之下,战略配售基金能够更好地获取优质资产。

这一投资机会备受关注。据悉,目前可参与战略配售的只有部分机构投资者,但通过相关基金,个人也可以间接参与蚂蚁集团战略配售,有机会提前锁定蚂蚁集团上市新发股票。投资起点为1元。

公开资料显示,蚂蚁集团有望成为全球最大独角兽,其上市也可能成为今年全球规模最大的IPO。

蚂蚁集团主要有三大板块业务:数字支付与商家服务、数字金融科技平台,以及创新业务及其他。2017年、2018年、2019年,蚂蚁集团实现营业收入分别为653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元。今年前6个月,蚂蚁集团实现营业收入725.28亿元,净赚212.34亿元。招股说明书(注册稿)中预测,前三季度营收为1145亿-1175亿,同比增长38%-42%。

除了可以参与战略配售,5只创新未来基金还关注“创新未来”主题投资机会。

华夏基金表示,公司的创新未来基金还会重点关注新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药、新兴服务等领域的投资机会。

汇添富基金表示,汇添富创新未来重点投资于创新未来主题公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。

事实上,5只创新未来基金同台竞争,为吸引投资人,基金公司各展实力,皆派出了长期战绩辉煌的实力干将。

易方达创新未来拟任基金经理陈皓,现任易方达副总经理级高级管理人员、投资一部总经理。

华夏创新未来基金拟任基金经理周克平是业内有名的“科技成长捕手”,现任华夏基金股票投资部高级副总裁。

鹏华创新未来基金拟由鹏华旗下明星基金经理王宗合掌舵。今年7月8日,王宗合拟任基金经理的鹏华匠心精选混合基金,一天狂卖1300亿元,刷新基金销售历史纪录。

汇添富创新未来基金的拟任基金经理劳杰男是汇添富研究总监。

中欧创新未来基金拟任基金经理周应波对科技和互联网领域有着丰富的认知,他曾在腾讯核心产品部门任职。

张婷建议,对于这5只基金如何抉择,投资人要着重看基金经理的历史业绩、投资能力以及历史的操作风格是不是在科技成长领域。尽量选择长期业绩优异、科技成长领域选股能力较强的基金经理管理的产品。

关注长期业绩

值得一提的是,创新未来基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。

“从风险收益的角度来考虑,长期来看不适合仅仅关注到蚂蚁集团的战略配置,基金业绩长期的表现更取决于其他持仓整体的选择,和长期的选股是否有效,由于赛道在科技赛道,整体风险收益特征属于波动性肯定不会小,但是长期潜在收益较高。”严雄提醒。

而对于创新未来基金的发行和建仓时点,严雄表示,目前来说,创业板的估值不算便宜,单从估值的角度,不算最好的时点,但是从长期的发展潜力来看,阶段性的时点或者择时可能并不是最重要的,不过投资者需要忍受短期波动。

张婷认为,从收益和风险来看,这些投资科技成长型的基金,长期的投资收益应该较为可观,短期存在一定的结构性高估,可能波动会较大,不过近期这些板块已经有所回调,10月份市场会面临较多的扰动因素,比如美国大选、台海局势、中美摩擦以及疫情等,估计波动会比较大,如果能够在10月份进行募集成立,也会是不错的建仓时点。

(作者:庞华玮 编辑:朱益民)

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